临时公告：2023-011

(相关资料图)

  证券代码：002254          股票简称：泰和新材              公告编号：2023-011

               烟台泰和新材料股份有限公司

         关于确定宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）于 2023

年 2 月 2 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审

议通过《关于确定宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项

目募集资金使用方式的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司宁夏泰和

芳纶纤维有限责任公司（以下简称“宁夏芳纶”或“项目公司”）增资和提供借

款，以实施 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目“宁夏泰和芳纶纤维有

限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目”（以下简称“募投项目”）。

   根据《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，本次增资和提供借款

事项在董事会审批权限内，本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司独立

董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司

（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）出具了核查意见。

   本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。现就相关事项公告如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，公司向特定对象非公开

发行人民币普通股（A 股）159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总

额 为 人 民 币 2,986,959,994.70 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币

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募集资金于 2023 年 1 月 12 日到账，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》

                        （XYZH/2023BJAA5B0002

号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订

了《募集资金三方监管协议》。

      二、募集资金投资项目情况

      根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的内容，公司本次非公开

发行股票的募集资金用于以下项目：

                                                 单位:人民币万元

序                                                 拟使用募集资

                项目名称                总投资额

号                                                  金金额

      宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用

      对位芳纶项目

      烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低模量对位芳

      纶产业化项目

      烟台泰和新材料股份有限公司应急救援用高性能间

      位芳纶高效集成产业化项目

      烟台泰和新材料股份有限公司功能化间位芳纶高效

      集成产业化项目

                合计                  323,182.00      298,696.00

      其中“宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目”的

实施主体为公司控股子公司宁夏芳纶。

      若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次

募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等

情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资

额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

      三、增资和借款对象基本情况

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纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的批发、

零售；货物进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                      认缴出资       实缴出资额      持股

               股东名称

                                      额（万元） （万元）            比例

        烟台泰和新材料股份有限公司                   11,700     11,700   65%

宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁东投资”）                 4,500      4,500   25%

宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业（有限合伙）

         （以下简称“宁波康舜”）

                 合计                     18,000     18,000   100%

   公司为宁夏芳纶的控股股东。

   是否为失信被执行人：否

   截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏芳纶资产总额 92,944.19 万元，负债 61,809.97

万元，净资产 31,134.23 万元；2021 年实现营业收入 43,648.09 万元，利润总额

额为 151,612.51 万元，负债 109,196.93 万元，净资产 42,415.58 万元；2022 年 1-9

月实现营业收入 39,733.32 万元，利润总额 12,255.47 万元，净利润 11,281.35 万

元（以上数据未经审计）。

   四、使用募集资金向子公司增资和借款的情况

   本次募投资项目“宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳

纶项目”的实施主体系公司控股子公司宁夏芳纶，为保障募投项目的顺利实施，

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公司拟使用募集资金向宁夏芳纶进行增资并向其提供借款，用于募投项目的建设

和实施，具体如下：

  （一）增资方案

  宁夏芳纶拟增资约 40,000 万元（注：此处增资金额指“注册资本”与“资本溢

价”总和，以下同），其中本公司拟使用募集资金约 30,000 万元进行认购，占本

次增资总额的 75% ；宁东投资认购本次增资总额的 25%，增资总额约 10,000 万

元；宁波康舜放弃参与本次增资。增资价格参照经第三方评估机构确定的项目公

司评估价值（对应的每份出资额评估值）

                 （实际增资金额按照四舍五入方式确定，

精确至人民币元），评估基准日为 2022 年 12 月 31 日。

  增资方未能在签署增资协议后 3 个月内将增资款项实缴到账的，应当按照 0

元价格将未实缴的本次增资额转让给其他参与增资方，并由受让方按照本次增资

价格向项目公司缴纳增资款项。

  因每份出资额定价导致最终出资额差异，或因其他增资方未能履行出资义务

需本公司认购相关份额，在本议案审议通过后，授权公司董事长会同经营层决策

办理。

  本次增资方案实施完成后，本公司在宁夏芳纶的持股比例将有所提升。

  （二）以有偿借款方式提供给项目公司使用

  为加快募投项目的推进进程，公司拟使用募集资金向宁夏芳纶提供借款，借

款总金额不超过 94,815 万元。借款将全部用于募投项目，并由宁夏芳纶开立的

募集资金专项账户专款专用。借款期限自借款发放之日起不超过 5 年。

  借款本金可根据项目需求分期发放，每笔借款的借款期限及利息分别计算，

借款利率按照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心

最近一次公布的五年期贷款市场报价利率（LPR 5Y）确定，借款利息自单笔借

款的借款日起计算，宁夏芳纶可根据其经营情况及募投项目实际推进情况，分期

（借款利息自单笔借款的借款日起，每一年支付一次，支付时间为满一年后的下

一个工作日）、提前或到期一次性偿还公司。每笔借款到期后，如双方均无异议，

该笔借款可自动续期。在约定的借款期限内，宁夏芳纶可以根据其资金状况，使

用除其开设的募集资金专项账户外的自有资金适时向公司归还全部或部分借款。

  如宁夏芳纶出现无法按期偿还本息的情况，则本公司可以将宁夏芳纶所欠本

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息作价出资，按照增资方式转换成股权，在增资过程中，其他股东可不高于现有

持股比例同步增资或放弃增资，相关增资价格将参考届时第三方评估机构的评估

结果确定。

  宁夏芳纶已建立募集资金专户，本次增资及有偿借款方式提供的募集资金将

统一按照公司《募集资金管理制度》的有关要求一次或分期存储在宁夏芳纶开具

的募集资金专户中，资金将专款专用于“1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目”投资支

出及补充流动资金。

  为确保上述工作的顺利开展，建议董事会授权公司董事长会同经营层全权办

理上述相关事宜，包括但不限于签署增资协议、资金有偿使用协议、相关法律文

件、审核募集资金使用以及办理与上述事宜相关行为。

  五、相关审核程序及意见

次会议，审议通过了《关于确定宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防

护用对位芳纶项目募集资金使用方式的议案》，公司独立董事对该议案发表了明

确同意意见，保荐机构中信证券出具了相关核查意见。

  本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

  监事会认为公司以募集资金向控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司

（以下简称“宁夏芳纶”）增资及以有偿借款方式将募集资金投向宁夏芳纶用于

实施募投项目，符合项目实际需求，有利于募投项目的顺利推行，不存在变相改

变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项履行了

必要的决策程序，不存在违反相关法律法规、规范性文件等有关规定。公司监事

一致同意公司以募集资金向宁夏芳纶增资及以有偿借款方式将募集资金投向宁

夏芳纶募投项目。

  我们审阅了《关于确定宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用

对位芳纶项目募集资金使用方式的议案》，公司本次将募集资金以增资和提供借

款的形式投入募投项目实施主体宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称“宁

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夏泰和芳纶”），符合募投项目的实际建设需要，有利于稳步推进募投项目的实

施进程，促进公司长远的发展。宁夏泰和芳纶公司资产质量、资信状况良好，偿

债能力较强；本次募集资金以借款的方式投入宁夏泰和芳纶公司之后，公司将按

照全国银行间同业拆借中心五年期贷款市场报价利率收取借款利息，利率定价公

允，符合相关法律法规的规定。本次增资和提供借款事项不存在变相改变募集资

金用途的情况，募集资金的使用符合《募集资金管理和使用的监管要求》《股票

上市规则》《主板规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理

办法》的相关规定，相关审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东合

法权益的情形。因此，我们一致同意公司使用募集资金向控股子公司宁夏泰和芳

纶进行增资和提供借款以实施募投项目。

  经核查，保荐机构认为：公司本次确定宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2

万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金使用方式事项经第十届董事会第二十四次

会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。公司本次确定

宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金使用

方式事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金

投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情

形。

  综上，中信证券对泰和新材确定宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/

年防护用对位芳纶项目募集资金使用方式事项无异议。

  六、备查文件

宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨年防护用对位芳纶项目募集资金使用方

式的核查意见》。

                         临时公告：2023-011

特此公告。

        烟台泰和新材料股份有限公司

             董   事   会

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